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El gobierno subasta bonos por S/. 1,300 millones
La gran subasta
Tesoro público pagará a los inversionistas tasas de interés en torno al 4% y 5% por los títulos de deuda que adquieran, según estimados del mercado. AFP y extranjeros participarían. El gobierno subasta bonos soberanos por S/. 1,300 millones aprovechando el fuerte apetito que impera por los títulos en moneda nacional, tanto de extranjeros como de inversionistas locales. Los recursos que obtenga con esta operación servirán para prepagar deuda externa en dólares, siendo parte de la estrategia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para revitalizar la demanda por la divisa extranjera y moderar las presiones a la baja sobre el tipo de cambio. Se colocarán bonos por S/. 800 millones con vencimiento en el año 2023, y otros S/. 500 millones con fecha de expiración en el 2042. La emisión se podrá ampliar si la demanda excede en 25% la oferta original. Estos títulos de largo plazo se colocarían a tasas de interés en torno al 4.3% y 5.1%, respectivamente, según lo observado ayer en el mercado secundario de valores, estimó el jefe de renta fija de AFP Sura, Roberto Melzi.Demanda
Estimó que los extranjeros se concentrarían en los bonos que vencen el 2023, y los inversores institucionales locales, como las AFP, optarían en mayor medida por los títulos que se extienden al 2042. Previamente, el Ministerio de Economía detalló que se pagará deuda por US$ 1,679 millones, por anticipado, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).A corto plazo
Destino de los fondos. De los US$ 4,000 millones que el MEF comprará para moderar la baja del dólar, US$ 1,800 millones se usarán para prepagar deuda externa, US$ 1,200 millones para incrementar el fondo de estabilización fiscal, y lo restante para atender el servicio de la deuda (intereses). La medida ha sido coordinada con el Banco Central de Reserva (BCR).