Para invertir en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), es esencial seleccionar una Sociedad Agente de Bolsa (SAB), ya que son las únicas entidades autorizadas para negociar valores en este mercado. Una de las principales opciones en Perú es Kallpa Securities SAB, reconocida por sus servicios de intermediación financiera y asesoría.
A continuación, exploraremos qué es Kallpa Securities SAB, los beneficios de invertir con esta SAB, sus tarifas y comisiones principales, y cómo puedes abrir una cuenta de inversión con ellos. También revisaremos su reciente colaboración con la plataforma de inversión Trii, que ha ampliado sus servicios a más usuarios.
¿Qué es Kallpa Securities SAB?
Kallpa Securities SAB es una Sociedad Agente de Bolsa que ofrece servicios de compra y venta de instrumentos financieros como acciones, bonos y papeles comerciales en el mercado de valores tanto peruano como internacional. Además, se especializan en banca de inversión, incluyendo fusiones y adquisiciones y consultoría financiera. Con un enfoque integral, Kallpa SAB también ofrece análisis de mercado y asesoría personalizada para ayudar a sus clientes a tomar decisiones informadas y rentables.
Beneficios de Invertir en Kallpa Securities SAB
Al elegir Kallpa Securities SAB, los inversores acceden a una gama de beneficios:
- Asesoría integral personalizada: Desde la identificación del perfil de riesgo y la capacidad de inversión, hasta la estrategia adecuada para el portafolio de inversión, Kallpa SAB ofrece recomendaciones basadas en un análisis fundamental, ayudándote a construir una cartera adecuada a tus objetivos.
- Mejor tipo de cambio y ejecución rápida: Kallpa SAB ofrece tasas de cambio competitivas y se asegura de que las operaciones se ejecuten y liquiden de forma rápida y segura.
- Seguimiento continuo del portafolio: Después de realizar una inversión, cuentas con recomendaciones para recomponer el portafolio según la situación del mercado y el análisis del equipo de Kallpa SAB.
¿Está Kallpa Securities SAB Regulada?
Sí, Kallpa Securities SAB forma parte de las SAB autorizadas en la Bolsa de Valores de Lima y está regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). Esto garantiza que cumplen con la normativa vigente, ofreciendo transparencia y seguridad a los inversores.
Servicios de Kallpa Securities SAB
Kallpa Securities SAB ofrece una amplia gama de servicios financieros, dirigidos tanto a personas naturales como jurídicas. Aquí un desglose de los principales:
- Intermediación en inversiones de renta fija y renta variable: Los clientes pueden comprar o vender acciones y bonos en la Bolsa de Valores de Lima y en mercados internacionales.
- Finanzas corporativas: Asesoría para empresas en temas de fusiones y adquisiciones, valorización de empresas y consultoría en finanzas corporativas.
- Asesoría en mercado de capitales: Kallpa SAB ayuda a las empresas a buscar financiamiento a través del mercado de valores peruano.
- Gestión de patrimonio: Administración de portafolios adaptados al perfil y nivel de riesgo de cada cliente, implementando estrategias sostenibles y orientadas a la creación de valor a largo plazo.
- Cambio de divisas: Servicios de cambio de divisas con tasas atractivas y seguridad en las transacciones.
¿Cómo abrir una cuenta en Kallpa Securities SAB?
El proceso para abrir una cuenta en Kallpa Securities SAB es sencillo y accesible para personas naturales y jurídicas.
- Para personas naturales, los documentos requeridos son:
- Contrato de Intermediación: Completar y firmar el contrato específico para persona natural.
- Fotocopia de DNI.
- Formularios FATCA: Completar y firmar la ficha de identificación y certificación FATCA.
El proceso incluye una reunión con un representante de Kallpa SAB para completar el registro y la validación de documentos.
- Las personas jurídicas deben presentar:
- Contrato de Intermediación para persona jurídica.
- Copia de constitución y vigencia de poderes del representante legal con una antigüedad máxima de 30 días.
- Ficha RUC (para empresas peruanas).
- Documentos de identidad del representante legal.
- Formularios FATCA: Completar y firmar las fichas de identificación y certificación.
Como en el caso de personas naturales, es necesaria una reunión con un representante de Kallpa SAB para finalizar el proceso de apertura de cuenta.
Tarifas de Kallpa Securities SAB
Las tarifas y comisiones de Kallpa SAB pueden variar en función de los servicios contratados. Los clientes interesados pueden consultar el tarifario completo a través del sitio web oficial de Kallpa, o comunicarse directamente con su equipo de atención al cliente para obtener detalles específicos sobre las comisiones aplicables a cada tipo de inversión y servicio.
Acuerdo con Trii
Trii, una plataforma digital de inversiones, ha comenzado a operar en Perú mediante un acuerdo con Kallpa Securities SAB. Esta alianza permite a Trii beneficiarse de la regulación y el acceso directo a la Bolsa de Valores de Lima, ofreciendo así una plataforma con menores comisiones y acceso a servicios bursátiles para los inversores en Perú.
Pros y contras de Kallpa Securities SAB
A continuación, un análisis de los beneficios y posibles inconvenientes de elegir Kallpa Securities SAB:
Pros
- Asesoría personalizada adaptada a cada inversor
- Acceso a mercado local e internacional
- Variedad de servicios financieros, incluyendo cambio de divisas
- Alianza con Trii, ofreciendo acceso simplicado a la BVL
Contras
- Tarifas variables no siempre disponibles en línea
- Algunos procesos requieren reuniones presenciales
- Tarifas de servicios avanzados pueden ser más elevadas